资本加持的快递业已经变天了,快运成下一个战场

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4月13日,国家邮政局公布2018年3月及一季度快递行业运行情况。3月份,全国快递服务企业业务量完成39.4亿件,同比增长29.9%;业务
收入完成484.5亿元,同比增长26.6%;一季度,全国快递服务企业业务量累计完成99.2亿件,同比增长30.7%;业务收入累计完成1271.4
亿元,同比增长29.1%,增速比去年同期高出1.8%。一季度行业增速整体略超市场预期,剔除春节扰动因素,我们主要分析一季度同比数据。国家邮政局预
计4月业务量增速为34%,继续保持高成长。

早前,受惠网购快速增长,内地快递业迎来黄金发展期,业务量及收入均快速扩张,唯经历较长期发展后,受高基数及网购增速放缓影响,快递业务量及收入增速开始呈现逐步下滑趋势。目前,内地主要快递企业均完成上市,龙头竞争格局已经确立,各快递公司为维持竞争优势,纷纷拓展新业务,值得关注。

2019年的快递行业将会有什么不同呢?在过去的一年里快递公司中的通达系、百世、顺丰等快递公司都纷纷上市了,德邦物流也改名德邦快递了,而那些没有上市没有资本加持的中小快递公司该何去何从呢?是继续艰难求生攻城略地还是固守藩篱当一个地方霸主?也许给中小快递公司的时间已经不多了…

行业增速企稳

据国家邮政局公佈数据,1月-5月,全国快递服务企业业务量按年升28.3%至178.5亿件,收入按年升27%至2236.4亿元,业务量增速较去年的28%基本持平,而收入增速则较去年的24.7%有所提升。集中度方面,1月-5月快递与包裹服务品牌集中度指数CR8较2017年全年提升2.7至81.4,龙头企业市佔率进一步提升。

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近日,顺丰控股、韵达股份、申通快递等三家中小板上市的快递公司分别公布了3月份经营数据。三家公司一季度收入同比增速均高于行业平均水平,整体一季度业务量和收入增速符合市场预期。数据显示,顺丰控股和韵达股份增速加快,申通增速依然较慢,但单价继续大幅上涨。

分业务来看,1月-5月同城、异地及国际/港澳台业务量分别按年升27.1%、28.1%和47.4%至41.1、133和4.4亿件,国际/港澳台业务增速明显高于其他业务,显示较强增长潜力。从业务量及收入佔比来看,同城、异地及国际/港澳台业务量佔比分别为23%、74.5%和2.5%,收入佔比分别为15.1%、50.5%和10.9%,同城及国际/港澳台业务增长空间仍大。

刚刚过去的2018年,快递行业成为难得的几个高速增长的行业。邮政行业全年业务收入累计完成7904.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成12345.2亿元,同比增长26.4%。全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%。而在其高速增长背后,则是行业的发展粗放,以及市场进入龙头竞争的现状。七成快递员月收入低于5000元1月17日,华商报记者查询部分招聘网站看到,不少快递站点在招聘快递员,“月薪4000到6000元”。多家快递企业表示春节继续服务,意味着有更多快递员加班。根据近日中国邮政快递报社在年会上发布的《快递员生存报告》数据,在参与问卷调查的6000位快递员中,90%为男性,男女比例为9:1。快递一线工作强度大、工作时间长,男性占绝大多数是预料之中。从年龄看,80后、90后为主,多来自农村。其中,26~30岁年龄段快递员最多,占29.4%;31~35岁年龄段快递员次之,占24.72%;18~25岁年龄段快递员占19.45%;36~40岁年龄段快递员占12.54%;40岁以上快递员占比不足14%。快递员大部分来自河南、山东、广东、安徽、四川等地。在城市工作的快递员占65.09%,在县城工作的占18.1%,在乡镇工作的占16.8%。报告显示,受调查者中,有65.92%的快递员骑电动三轮车送件,占比最多。日均派送150~200件的快递员占比最高,为31.87%。综合统计,超九成快递员每天的派件数量超过100件,62.14%的快递员日均派件量在100~200件之间,200~300件占22.39%,6.04%的快递员每天能够送出300件以上快件。快递员的收入备受关注。但是,全国平均来看,非快递业务旺季,70.77%的快递员月收入在5000元以下,3000~5000元区间最多;24.68%的快递员收入在5000~8000元之间;8000元以上的仅占4.55%。数据说明,快递员“高收入”只是少数现象。正常状态下,多数快递员的月收入仍然在5000元以下;就算在“双11”等业务旺季,快递员收入普遍提高,但大部分也不会超过万元。借力资本和快递员频繁离职并存行业发展粗放近日,易观发布的一份数据显示,互联网普及化推动了电商快速发展,市场对于快递的需求随之被拉动,尤其近两年,家电、家具等大件物品的网购比例上涨,对于大件快递的需求快速增长,吸引了资本进入该行业。但是,由于行业粗放,一方面大公司快速上市,实现规模化扩张;一方面是三四线公司和小网点很难生存,特别是针对基层快递员的分配方式有待提升。某快递公司的快递员王师傅说,目前快递站点大多没有五险一金这些福利,有的站点要求自己有交通工具和熟悉路线,短期培训以后快速送货,压力较大,因此有的同行经常离职。当然了,西安一些大公司保障相对较好,人员比较稳定。西安东郊一位快递站点的杨经理介绍,目前货运公司不断向低公斤段拓展业务,并在网络密度、点位布局、运输时效等方面与快递标准靠拢。快递公司将逐步开发运营高公斤段业务产品,提升为客户服务的全方位能力。财经评论人士王建红对华商报记者分析,每到年底就有快递员离职、网点无法配送等新闻,说明管理和运营模式还存在一些问题。目前快递市场格局主要围绕几家巨头之间在竞争,市场格局将进入分化期,上市以后稳定发展的公司业务和人员队伍将更加稳定,落后的公司乃至中小企业、小型加盟店将优胜劣汰。快递业的竞争将从完全竞争转向龙头竞争2019年快递行业将会如何发展?来自快递机构的判断认为,2019年快递行业仍将维持快速增长态势,消费结构的变化,中西部快递件量的增速将逐步加快;跨境电商的蓬勃发展亦会进一步加大快递业务向外拓展的步伐,快递行业2019年将维持快速增长态势,而且快递行业将呈现头部加速集中趋势。预测在国家邮政局公布的业务量增速的基础上,快递行业增速将维持在20%以上。随着快递公司规模效应和降本增效成果逐步显现,主要快递服务企业将逐步释放盈利空间至末端及消费者,快递行业单票价格将呈现稳中有降的发展态势。报告预测2019年快递市场进入一段格局相对稳定时期,各家企业前期大量投入的车辆、转运中心、自动化设备等资源开始逐步显现效应,随着规模效应的不断扩大以及管理效率的不断提升,单件成本得到持续摊薄,单价水平也出现缓慢回落。其中德邦近两年快递业务持续扩张,中通、韵达为代表的小件化快递业务量继续维持较高增速,之前有所落后的申通、圆通等公司近期业务量增速水平明显回升,顺丰则继续朝着多元化生态圈模式不断推进。中信建投证券投资顾问孙佳欣分析,目前各路资本发力进入快递站点、快递存货柜等新兴市场,“快递市场的竞争将从完全竞争,转向龙头竞争。”头部快递企业2019年业务量增速预计将做到高于行业10%的水平,未来来看,行业集中度将继续提升,三四线快递公司或将淡出市场。
*文章由网友提供,本网站整理。

顺丰控股3月份业务数据显示,公司当月业务量3.27亿票,同比增长35.1%;单票收入21.9元,同比下降5.1%。一季度合计增长
39%,较2017年同期水平明显加快,且高于一季度行业增速,市场份额达9.2%,较去年同期8.7%有所扩大。公司3月收入71.64
亿元,同比增长28%,低于业务量增速;一季度合计收入204亿元,增长32.95%;一季度单价同比下降4.5%至22.3元。

快运业务具潜力

韵达股份3月份业务数据显示,公司当月业务量5.79亿票,同比增长61.73%,较前两个月的51%进一步加快,显著快于行业增速;单票收入
1.76元,同比下降13.33%。一季度合计业务量增长56%,市场份额同比扩大2个百分点至12.7%。公司一季度合计收入23.97亿元,同比增长
39.93%,低于业务量增速;单价同比下跌10%至1.90元。

不同于传统快递业务,快运业务以工厂件为主,主要提供B2B服务,频次低,票均重量大。目前内地快运市场中存在大量小型专线企业,市场较为分散。快运市场容量大,市场规模达万亿级,吸引快递巨头纷纷佈局。

申通快递增速较慢,但单价大幅上涨。数据显示,公司3月份业务量3.84亿票,同比增长23.3%,略快于前两个月的15.8%,低于行业的
29.9%;单票收入3.47元,同比增长8.44%。一季度合计增长19%,市场份额为8.9%,较去年同期的9.7%有所缩小。公司3月份收入
13.34亿元,同比增长33.77%,大幅高于业务量增速。

目前上市快递企业中,德邦物流、顺丰控股、百世物流2017年快运收入分别为129.9、44.02及31.8亿元,规模较大。其中德邦物流是老牌快运企业,快运业务收入佔比高,而顺丰控股和百世物流快运业务正高速增长。相较而言,「通达系」快运业务目前尚处于发展初期,规模较小。不过,对比快运行业庞大的市场,未来所有快递公司的表现均值得期待。

受春节期间消费需求旺盛,网购增速提升影响,以及新的电商平台出现带来新的业务增量,今年一季度龙头快递行业业绩良好,行业整体企稳。
竞争格局改善

跨界竞争压力增

数据显示,今年一季度,行业集中度指数CR8为80.7,同比上升3.7%,该指数已14个月连续提升,创五年来新高。行业集中度提升,龙头效应明显。中小公司正在加速离场,龙头公司增速更快,获得市场份额更大,竞争格局持续改善。

阿里巴巴一直积极参与快递行业的投资。早前顺丰控股与阿里巴巴就丰巢接口问题关系紧张,显示传统电商巨头与快递公司就物流生态圈主导权问题产生直接竞争。日前,「通达系」全部退出「丰巢科技」投资,转向参与阿里巴巴的「浙江驿栈」,快递公司竞争格局或因电商巨头跨界竞争迎来变数。

受行业特点影响,快递行业容易形成较强的规模效应,进而形成寡头垄断格局。作为规模效应突出的快递行业,公司市场份额上升,能够强化规模效应,增强成本优势,进而提升服务性价比,由此形成良性循环。

综合来看,内地快递行业发展日趋成熟,龙头企业市场集中度不断提升,马太效应显现。

快递物流服务逐渐成为网络购物体验重要的环节。在当前网购在居民消费中占比越来越大的市场环境下,电商对快递行业的需求也开始升级。可以预见,未来成本优势和服务质量将成为快递公司的竞争法宝。

面对快递市场增速放缓,龙头企业纷纷佈局快运、「新零售」,寻找新的增长点,但能否取得较大突破仍存变数。另外,快递公司发展亦开始面临电商巨头如阿里巴巴、京东的跨界竞争,行业竞争压力大,值得留意。

以韵达为例。过去两年,公司通过路由和线路科学规划来加强对车、中转、网点的管控能力,带来服务质量持续提升,始终保持超越行业的成长能力。而高增长的业务量进一步促进规模效应的形成。此外,公司有效申诉率自2017年初至今持续保持较低水平,服务品质的大幅提升。

作者系比富达证券市场策略研究部研究员

加之,公司具有前瞻性地对转运中心布局进行优化,并成为“通达系”中唯一一家转运中心100%自营的公司,这将显著提高公司总部对全网络的管控
能力,从而降低整体运营成本。数据显示,2015~2016年,韵达股份转运中心成本的增幅仅为11.22%、24.1%,远低于业务量增速。

本文转自香港文汇报,并不代表中国(

此外,行业龙头公司凭借规模优势,在服务产品多元化上更具竞争实力,如顺丰控股与夏晖成立合资冷链物流公司,韵达同城即时配送平台“云递配”在上海上线,圆通城市高频配送服务体系开通等。不得不承认,在这类新业务模式的开展方面,具备较强实力的龙头快递公司更具竞争优势。而另一方面,随着龙头企业多元化服务的进一步推进,行业集中度将进一步提升。而这或将形成另一个良性循环。其结果就是,行业内,强者更强,弱者或退出竞争,或等待收购。

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本文转自证券时报,并不代表中国(
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